¿Qué es el nearshoring y por qué es importante para nuestro país? En este blog abordaremos este concepto, veremos la relación que tiene con las cadenas globales de suministro e identificaremos el potencial que tiene para la economía nacional.
¿Qué es el nearshoring?
El nearshoring que podría traducirse como relocalización cercana, es una estrategia llevada a cabo por las empresas para tercerizar la producción de sus insumos, procesos o infraestructura a otros países cercanos (con pocas horas de distancia o husos horarios similares), que les permitan tener mayor control de su producción, reducir afectaciones logísticas y acceder a mercados más grandes. En suma, una serie de ventajas competitivas que las ayuden a crecer.
Los factores que fomentan el nearshoring
El auge del nearshoring tiene tres factores principales que la han potenciado como una alternativa para grandes empresas en los últimos años:
- Las guerras comerciales, con aranceles incluidos, principalmente entre Estados Unidos y China.
- La crisis de materias primas, derivado de la pandemia de COVID-19.
- Los conflictos geopolíticos entre Ucrania y Rusia, que han disparado el costo de los energéticos.
Todo esto ha generado afectaciones importantes en las cadenas de suministro global. Como ya hemos señalado en otro blog al respecto, el conflicto en Europa del este tuvo como consecuencia el alza en los energéticos y eso repercute de manera directa en toda la cadena de suministro de bienes, mercancías y materias primas a nivel global, por vía terrestre, marítima y aérea.
El efecto rebote del offshoring
Otro factor clave ha sido la política de China en los últimos años. El gigante asiático ha sido considerado por mucho tiempo como “la fábrica del mundo”, porque muchas empresas (no solo norteamericanas) dejaron de invertir en su propia producción y comenzaron a llevar sus fábricas a Asia, donde la mano de obra era más barata y reducían los costos de producción, fabricación o ensamble.
Esta externalización de servicios con proveedores extranjeros se le conoce como offshoring. Podemos poner como ejemplo los teléfonos iphone, que son vendidos a nivel mundial, y también se fabrican en muchas partes del mundo y por diversas compañías. Foxconn es la empresa china más reconocida por ser parte del ensamblaje final, y desafortunadamente también por tener mano de obra muy barata, que a la compañía de la manzana le resulta atractivo.
Pero a raíz de los problemas señalados, las cadenas globales de suministro de insumos, materiales especializados como son los chips y las afectaciones a las cadenas de suministro convirtieron este supuesto paraíso en un verdadero problema logístico.
La apuesta por el costo más bajo está cambiando por la sostenibilidad de la cadena de suministro
Si bien en el ejemplo anterior la empresa de la manzana ahorraba muchos costos por adquirir mano de obra barata, cuando las afectaciones a la cadena de suministro comenzaron a agravarse, el panorama cambió radicalmente.
La empresa de consultoría de gestión global Kearney publicó su Índice de relocalización 2021, que mide las tendencias en la fabricación que retorna a los Estados Unidos desde más de 14 países asiáticos (que tienen mano de obra barata) y regiones donde el abastecimiento, la producción y el ensamblaje se han deslocalizado.
En resumen, el índice señala que, derivado de los factores que señalamos inicialmente, pero sobre todo por las continuas interrupciones resultantes de la cadena de suministro, las empresas cada vez ven como una opción más viable la adopción de estrategias de relocalización (reashoring).
Ahora las empresas ya no buscan el costo más bajo (el de la mano de obra barata), sino que buscan “el mejor costo”, entendido como aquellos que permitan una sostenibilidad y resiliencia en la cadena de suministro.
Esto ha conducido a que muchas empresas busquen una relocalización de su manufactura o producción a países cercanos a los grandes mercados, que no se encuentren a 18 horas de distancia.
Y aquí es donde se comienza a ver el potencial que tiene México, como país preferente a uno de los mercados más dinámicos a nivel global, el estadunidense.
La importancia del nearshoring para México
En este contexto global, caracterizado por la conformación de grandes bloques económicos, guerras comerciales, guerras híbridas, saturación de puertos, volatilidad de los precios de los energéticos, escasez de materias primas, o de productos especializados, como los chips, el nearshoring brinda certidumbre ante todos estos eventos.
Y en todo el continente, nuestro país tiene uno de los mayores potenciales para aprovechar las ventajas de la relocalización de las empresas.
Aunque en la actualidad ya es una realidad de nuestro país, por ejemplo, con todo el clúster industrial automotriz del bajío, y en el norte en Nuevo León, Chihuahua, Sonora, donde armadoras trasnacionales tienen diversas manufacturas clave.
O qué decir del clúster manufacturero aeroespacial, ubicados en el norte y centro del país y fabrican manufactura especializada.
Pero lo más importante es el enorme potencial, que ya está plenamente identificado por empresas globales, organismos internacionales y el propio Gobierno mexicano.
A nivel local el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC jugará un papel central para el aprovechamiento de la relocalización de las empresas, ya que, indirectamente, podrán acceder a las ventajas comerciales del tratado por el hecho de establecerse en México.
La infraestructura de comunicación que el Gobierno ha creado en los últimos sexenios también favorece el transporte de mercancías hacia Estados Unidos. En este sexenio el impulso se ha dado por vía ferroviaria, mediante la creación del corredor interoceánico y la proyección de la habilitación ferroviaria que conecte los 3 países. Este es todavía un proyecto, pero sin duda sería clave para las cadenas de suministro regional.
Oportunidades de nearshoring en exportaciones por más de 35 mmdd: BID
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha jugado un papel central en el fomento a las empresas que busquen relocalizarse en la región. El organismo internacional estima que la ganancia potencial en los próximos años de nuestro país por nearshoring sería de alrededor de 35 mil millones de dólares.
Tan solo en 2022, autoridades hacendarias mexicanas y del propio BID anunciaron una inversión importantísima para el financiamiento de nuevas inversiones de empresas anclas ¡que cubriría los gastos de relocalización de dichas empresas. En su comunicación oficial, el BID enunció que:
“BID Invest puede proveer financiamiento y movilizar recursos para la instalación de nuevos parques industriales, así como financiamiento de nuevas inversiones de empresas anclas (incluyendo gastos de relocalización) y desarrollo de mecanismos innovadores que amplíen el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas que participan de las cadenas globales de valor, por un monto estimado de entre US$1.750 y US$2.250 millones de financiamiento de corto y de largo plazo para los próximos 3 años.”
Manufacturas, exportación y espacios industriales en aumento
Finalmente, México tiene una oportunidad única para consolidarse como un líder exportador de la región, con especialidad en el sector manufacturero y logístico.
Tan solo en 2022, la demanda de espacios industriales en nuestro país creció un 42% y se construyeron 4.7 millones de metros cuadrados en espacios industriales, principalmente en el sureste y norte del país, según información de la Secretaría de Hacienda, contenidos en los Criterios de Política Económica para 2023.
Por otro lado, hoy nuestro país cuenta con el T-MEC, un nuevo tratado de libre comercio para la región de Norteamérica, el cual genera más de 2.6 millones de dólares en transacciones comerciales por minuto.
En conclusión, el nearshoring resulta una oportunidad única para nuestro país, que ya se está aprovechando, con ventajas evidentes para la economía nacional. Sin embargo, existen retos por superar a nivel local que permitan aprovechar el enorme potencial de la relocalización: concretamente:
- El tema de la seguridad en el transporte de mercancía, ya que es un delito que ha ido al alza en los últimos años y es vital para que el nearshoring funcione.
- La estabilidad de la economía, que brinde certidumbre a la inversión extranjera.
- Un sólido, viable y justificado programa gubernamental transexenal, que involucre activamente al gobierno, empresas y organismos internacionales.
El panorama está dado y existen todas las condiciones para aprovecharlo, para que México se vuelva un país clave en las cadenas de suministro global y regional.
